Die Onboarding-Checkliste
Erste Schritte
Nach der Registrierung führt eine Checkliste durch die Einrichtung. Sie ist eine Hilfe, keine Sperre — das Produkt funktioniert auch, wenn kein einziger Punkt abgehakt ist.
Die fünf Schritte
| Schritt | Wozu |
|---|---|
| Widget erstellen | Das Chat-Fenster für Ihre Website. Der einzige Schritt, ohne den nichts passieren kann. |
| Teammitglieder einladen | Kolleginnen und Kollegen hinzufügen. |
| Erste Konversation führen | Einem Besucher im Live-Chat antworten. |
| Wissensdatenbank einrichten | Artikel, aus denen der Bot antwortet und die Besucher selbst lesen können. |
| Trigger konfigurieren | Regeln, nach denen das Widget Besucher von sich aus anspricht. |
Widget erstellen und einbauen
Der erste Schritt fragt nur nach einem Namen — das Aussehen lässt sich später beliebig ändern. Danach zeigt die Checkliste den Code-Schnipsel, der auf die Website gehört.
Der Schnipsel enthält Ihren öffentlichen Schlüssel. Er ist nicht geheim: Er steht ohnehin im Quelltext jeder Seite, auf der das Widget läuft. Wer darf ihn benutzen? Nur die Domains, die Sie unter Domains freigegeben haben.
Überspringen
Überspringen beendet die Checkliste, ohne etwas kaputtzumachen. Was Sie überspringen, holen Sie später an der jeweiligen Stelle nach:
- Widget → Widgets
- Team → Team
- Wissensdatenbank → Wissensdatenbank
- Trigger → Trigger
Wenn die Checkliste nicht verschwindet
Erledigte Schritte werden automatisch abgehakt — die Erkennung schaut auf den tatsächlichen Zustand, nicht auf einen Klick. Bleibt ein Schritt offen, obwohl er getan ist, fehlt meist wirklich noch etwas: ein Widget ohne Domainfreigabe, eine Einladung, die noch nicht angenommen wurde.